Amadeus składa ofertę zakupu i:FAO Group

„Porozumienie rozszerza nasz zasięg i umożliwia dalszy rozwój naszej oferty w kluczowym obszarze, a także znacznie zwiększa nasze szanse na rozwój w zakresie IT do zarządzania podróżami służbowymi” – powiedział Holger Taubmann, Senior Vice President, Distribution, Amadeus. „Korporacje należą do największych odbiorców usług turystycznych, odpowiadając za około 45% wszystkich odbytych podróży na całym świecie. Obszar IT dla podróży biznesowych, skupiający się na dostarczaniu rozwiązań do automatyzacji polityki podróży, obsługi przepływu rezerwacji i uproszczenia procesu rozliczania kosztów podróży, szacuje się obecnie na ok. 2 do 3 mld euro rocznie, ze znaczącym wzrostem oczekiwanym w kolejnych latach".

„Od 1998 roku i:FAO stał się wiodącym dostawcą rozwiązań IT dla podróży służbowych w krajach niemieckojęzycznych – Niemczech, Austrii, Szwajcarii, a także z rosnącą obecnością w Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Europie Środkowej" – powiedział Louis Arnitz, Założyciel i Dyrektor Generalny, i:FAO Group. „Z naszych doświadczeń wynika, że globalne rozwiązania IT typu end-to-end dedykowane podróżom biznesowym mają kluczowe znaczenie dla wielkich, międzynarodowych korporacji. Stając się częścią globalnego lidera w branży turystycznej wraz z firmą Amadeus będziemy mogli coraz lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów na całym świecie".

i:FAO Group, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem i głównym centrum rozwojowym w Sofii (Bułgaria), ma znaczący udział w niemieckim rynku rozwiązań IT dla podróży służbowych dzięki flagowemu systemowi Cytric, który posiada otwartą i elastyczną architekturę, umożliwiającą łatwe dostosowanie do specyficznych wymagań klientów. W wyniku transakcji i:FAO wniesie do firmy Amadeus wieloletnie relacje z przynoszącymi dochód klientami korporacyjnymi, a około 170 specjalistów, w tym kadra kierownicza i ponad 100 programistów i:FAO Group, dołączy do zespołu Amadeus.

W 2013 roku i:FAO Group uzyskała przychody w wysokości 14,4 mln euro, co oznacza wzrost o 10,6% w porównaniu z rokiem 2012. Średni wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR) wyniósł 11,1% za okres 2005-2013. W tym samym czasie EBITDA wykazała średni wskaźnik wzrostu w wysokości 22,1%. W 2013 roku EBITDA wyniosła 4,6 mln euro, a jej marża osiągnęła 32%.

Umowa z akcjonariuszami i:FAO Group

Amadeus zabezpieczył nieodwołalne zobowiązania z inwestorami posiadającymi 68,5% udziałów i:FAO Group, którzy zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji na mocy oferty zakupu zainicjowanej przez Amadeus. Amadeus zamierza ustanowić próg obejmujący minimum 75% akcji będących przedmiotem procesu zakupu aż do jego zakończenia. Zgodnie z warunkami umowy Amadeus zapłaci 15,00 euro za akcję, co w sumie oznacza łączną wartość kapitałową przedsiębiorstwa – po korektach finansowych – w wysokości 67,2 mln euro.

Oferta zakupu musi zostać zatwierdzona przez niemieckich regulatorów giełdowych (Bafin) oraz niemiecki urząd antymonopolowy (BKartA).

Ważna informacja

Zasady i warunki oferty przejęcia zostaną opublikowane w dokumencie przygotowanym dla oferty przejęcia dopiero po otrzymaniu zgody ze strony niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – „BaFin”). Inwestorzy i posiadacze akcji i:FAO zalecają, aby przeczytać stosowne dokumenty dotyczące oferty przejęcia, gdy zostaną one udostępnione, ponieważ będą one zawierać ważne informacje.

Niniejszy komunikat został opublikowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży akcji i:FAO ani oferty zakupu akcji i:FAO. Nie ma też na celu dokonywania jakichkolwiek oświadczeń lub zawierania wszelkich innych wiążących zobowiązań prawnych. Oferta zakupu akcji i:FAO będzie ogłoszona wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego dokumentu, który ma zostać opublikowany dopiero po uzyskaniu zgody BaFin i podlega wyłącznie warunkom określonym w dokumencie oferty.
Warunki zawarte w dokumencie oferty mogą się różnić od ogólnych informacji zawartych w niniejszej informacji. Akcjonariusze i:FAO zdecydowanie zalecają zasięgnięcie niezależnej porady w celu podjęcia świadomej decyzji w odniesieniu do zawartości dokumentu oferty i w związku z ofertą przejęcia.

Informacje o firmie Amadeus

Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla światowej branży turystycznej. Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi itd.), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (korporacje, jak i spółki zarządzające podróżami tzw. travel management companies).

Amadeus zatrudnia około 10 000 pracowników na całym świecie, w placówkach w Madrycie (siedziba główna firmy), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny) oraz w 71 lokalnych Organizacjach Handlowych Amadeus na całym świecie.

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach.

Spółka jest notowana na hiszpańskiej giełdzie pod symbolem „AMS.MC” oraz uwzględniona w indeksie giełdowym IBEX 35.


Źródło: Sigma.com.pl